Nowość: z3x Talent Pool zapewnia firmom dostęp do doświadczonych specjalistów FinTech. Dowiedz się więcej

Doradztwo M&A dla branży FinTech

Transakcje w branży FinTech wymagają czegoś więcej niż dobrego modelu finansowego. Pomagamy inwestorom, nabywcom i właścicielom spółek oceniać biznesy, przygotowywać transakcje strategiczne i przekładać plany akwizycyjne na wyniki operacyjne. Łączymy znajomość płatności i technologii finansowych z praktycznym wsparciem przed transakcją, w jej trakcie i po zamknięciu.


Obszary specjalizacji FinTech

Payments & PayTech

Banking & Embedded Finance

Card Issuing & Processing

LendTech

InsurTech

Remittance & Cross-Border

Co oferujemy w ramach usługi Doradztwo M&A dla branży FinTech

Buy-Side M&A Advisory – wsparcie kupujących

Pomagamy znaleźć spółki warte bliższego zainteresowania i zrozumieć, co faktycznie będzie przedmiotem przejęcia. Wspieramy definiowanie kryteriów akwizycyjnych, analizę potencjalnych celów, ocenę dopasowania produktowego i komercyjnego oraz identyfikację kluczowych zależności przed rozpoczęciem pogłębionego procesu.

Sell-Side M&A Advisory – wsparcie sprzedających

Pomagamy właścicielom i zarządom przygotować firmę FinTech do weryfikacji przez potencjalnego nabywcę. Wspólnie porządkujemy argumenty inwestycyjne, identyfikujemy słabe punkty operacyjne, przygotowujemy informacje o produkcie i biznesie oraz współpracujemy z wyznaczonymi doradcami transakcyjnymi.

FinTech Due Diligence

Sprawdzamy obszary, których nie pokaże samo badanie finansowe: ekonomikę płatności, architekturę technologiczną, zależności regulacyjne, relacje z bankami i PSP, skalowalność produktu, koncentrację klientów, odporność operacyjną i bariery integracyjne. Wyniki przekładamy na konkretne ryzyka i decyzje.

Post-Merger Integration – integracja po przejęciu

Pomagamy zamienić założenia transakcji w wykonalny plan integracji. Wspieramy decyzje o produktach, konsolidacji dostawców i infrastruktury płatniczej, modelu operacyjnym, zależnościach technologicznych, kluczowych osobach i kolejności działań budujących wartość.

Doradztwo M&A dla branży FinTech

Jak działamy?

1

Definiujemy cel transakcji

Zaczynamy od tezy inwestycyjnej, celu sprzedaży lub wyzwania integracyjnego. Ustalamy priorytety strategiczne, wymagania komercyjne, rynki, ograniczenia, interesariuszy i decyzje, którym ma służyć nasza praca.

2

Analizujemy biznes i jego zależności

Przyglądamy się modelowi operacyjnemu, produktom, umowom partnerskim, czynnikom ekonomicznym, technologii i zależnościom regulacyjnym. Oddzielamy potwierdzone fakty od założeń i porządkujemy ryzyka według ich znaczenia dla transakcji.

3

Przekładamy wnioski na plan działania

Dostarczamy uporządkowaną ocenę, rekomendacje i plan kolejnego etapu. W zależności od projektu wspiera to wybór celu przejęcia, pytania due diligence, przygotowanie do sprzedaży, współpracę z doradcami transakcyjnymi lub plan integracji.

4

Wspieramy realizację i budowanie wartości

Pozostajemy zaangażowani tam, gdzie potrzebna jest wiedza branżowa: koordynujemy prace merytoryczne, pomagamy rozwiązywać problemy operacyjne, wspieramy decyzje zarządcze i monitorujemy wdrożenie wobec pierwotnych założeń transakcji.

Zaufanie w branży usług finansowych

Doradztwo M&A dla branży FinTech

Dlaczego M&A w FinTech wymaga specjalistycznej analizy

Dwie spółki mogą wykazywać podobne przychody, a jednocześnie mieć zupełnie inny profil ryzyka. W płatnościach istotne będą koncentracja merchantów, ekonomika acquiringu, rozliczenia i umowy z dostawcami. W pożyczkach — jakość underwriting, źródła finansowania i odzyskiwanie należności. W regulowanej infrastrukturze duże znaczenie mają uprawnienia, governance i outsourcing. Pomagamy oceniać mechanizmy biznesu, a nie tylko tempo wzrostu na prezentacji.

Porozmawiajmy o projekcie FinTech M&A
Doradztwo M&A dla branży FinTech

Zamknięcie transakcji to początek wyzwań operacyjnych

Wartość przejęcia powstaje wtedy, gdy klienci, produkty, technologia, zespoły i partnerzy działają również po zmianie właściciela. Łączymy założenia sprzed transakcji z priorytetami po jej zamknięciu: co należy zintegrować, co warto pozostawić niezależne, gdzie istnieją krytyczne zależności oraz jakie usprawnienia mają realny potencjał. Pracujemy jako specjalistyczne wsparcie branżowe obok doradców prawnych, podatkowych, finansowych i transakcyjnych.

Co mówią nasi klienci

Zespół z3x wykazał się wysokim poziomem profesjonalizmu i świetnym zrozumieniem specyfiki rynku FinTech i e-commerce. Przeprowadzony audyt, szczegółowa analiza otoczenia konkurencyjnego oraz oczekiwań lokalnych klientów dostarczyły nam cennych danych, które realnie wsparły proces decyzyjny i planowanie wejścia z nowymi usługami. Doceniamy strategiczne podejście, terminowość oraz jakość przygotowanych materiałów. Współpraca przebiegła sprawnie i w pełni spełniła nasze oczekiwania.

Współpraca z zespołem z3x przy audycie naszych procesów okazała się bardzo wartościowa. Otrzymaliśmy szczegółową analizę istniejących rozwiązań, rzetelny research oraz konkretne rekomendacje zmian i usprawnień. Zespół wykazał się dużą znajomością branży oraz umiejętnością łączenia perspektywy biznesowej z technologiczną. Cały proces przebiegł sprawnie, a przygotowane materiały stanowiły solidną podstawę do dalszych działań optymalizacyjnych.

Współpraca z Z3X Tech-Care Group pomogła nam uporządkować i przeprojektować wybrane procesy w naszym środowisku cyfrowym. Dzięki ukierunkowanej automatyzacji i optymalizacji przepływu operacyjnego osiągnęliśmy poprawę wydajności operacyjnej i zwiększyliśmy skuteczność konwersji klientów.

Współpraca z zespołem z3x pomogła nam zdefiniować kierunek rozwoju produktu w nowym segmencie klientów. Przeprowadzone analizy rynku, segmentacja klientów oraz rekomendowane rozwiązania dostarczyły nam konkretnych danych i wniosków, które bezpośrednio przełożyły się na decyzje produktowe i dalszy plan rozwoju. W z3x szczególnie cenię szeroką wiedzę o rynku płatności, praktyczne podejście oraz duże zaangażowanie w projekt. Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z zespołem każdemu, kto szuka partnera łączącego ekspercką wiedzę o FinTechu z umiejętnością przekładania jej na konkretne i możliwe do wdrożenia rekomendacje.

Współpraca przy wdrożeniu gry windykacyjnej (memo) była dla nas interesującym i inspirującym projektem. Rozwiązanie wyróżniało się nieszablonowym podejściem do komunikacji z klientem, skutecznie zwiększając kontaktowalność w początkowej fazie działań i pokazując potencjał nowoczesnych narzędzi w obszarze collections. Szczególnie doceniamy elastyczność zespołu oraz otwartość na dostosowanie rozwiązania do naszych potrzeb. Projekt stanowił wartościowe uzupełnienie standardowych strategii i dostarczył nam wielu cennych obserwacji, które wykorzystujemy w dalszym rozwoju naszych procesów.

Z3X to eksperci, którzy doradzali nam w zakresie chatbotów, automatyzacji i integracji narzędzi. Dzięki nim wyeliminowaliśmy wiele ręcznych procesów, przyspieszyliśmy weryfikację i zyskaliśmy gotowe rozwiązania do automatyzacji komunikacji. Dzięki fachowej wiedzy zakresu AI i automatyzacji, zespół prowadzony przez Jakuba Smędę i Karola Zielinskiego polecam wszystkim managerom, którzy potrzebują kompetentnego doradztwa technologicznego.

Zespół z3x kompleksowo wsparł nas w procesie projektowania i budowy nowej aplikacji mobilnej - od etapu koncepcji, przez wypracowanie strategii produktowej, aż po finalne wdrożenie. Współpraca obejmowała zarówno warstwę technologiczną, jak i biznesową, a każdy etap realizowany był z dużą dbałością o detale i jakość. Zespół wykazał się doskonałym zrozumieniem naszych potrzeb, dużą elastycznością oraz umiejętnością sprawnego rozwiązywania pojawiających się wyzwań. Implementacja płatności była jedynie jednym z wielu dobrze zrealizowanych elementów w tym złożonym projekcie.

Współpraca z Z3X Tech-Care Group pomogła nam uporządkować i doprecyzować kierunek naszych kolejnych kroków w przygotowaniu organizacji do pracy z AI.

Najczęściej zadawane pytania

Pracujemy z inwestorami finansowymi i strategicznymi, bankami, firmami płatniczymi, grupami technologicznymi oraz właścicielami spółek FinTech. Część klientów rozważa przejęcia, inni przygotowują sprzedaż albo integrują właśnie zakupiony biznes. Wspólną potrzebą jest niezależne, praktyczne zrozumienie sposobu działania spółki. Zakres dopasowujemy do etapu procesu i dostępnych informacji.

Nie. Koncentrujemy się na specjalistycznych zagadnieniach biznesowych, produktowych, technologicznych, partnerskich i operacyjnych w FinTech. Wycena finansowa, doradztwo prawne, regulowane usługi inwestycyjne i formalna realizacja transakcji pozostają domeną właściwie uprawnionych podmiotów tam, gdzie jest to wymagane. Możemy współpracować z tymi doradcami, wnosząc pogłębioną wiedzę branżową. Zakres odpowiedzialności uzgadniamy przed rozpoczęciem projektu.

Tak. Pomagamy określić kryteria akwizycyjne, przeanalizować segment rynku i ocenić strategiczne dopasowanie wybranych firm. Możemy wskazywać sygnały ostrzegawcze oraz luki informacyjne przed rozpoczęciem bardziej kosztownego badania. Pracujemy na dostępnych danych i nie zakładamy, że analizowana spółka jest wystawiona na sprzedaż. Ewentualne czynności pośrednictwa regulowanego wymagają odrębnej oceny.

FinTech często zależy od partnerów regulowanych, banków sponsorujących, procesorów, schematów płatniczych, licencji i umów outsourcingowych. Ekonomika może zależeć od miksu transakcji, terminów rozliczeń, chargebacków, kosztów finansowania albo koncentracji klientów. Deklaracje produktowe należy zestawić z faktycznymi możliwościami systemu i wynikami operacyjnymi. Nasza analiza koncentruje się na tych kwestiach oraz ich konsekwencjach dla transakcji.

Tak. Wspieramy planowanie i realizację integracji produktów, płatności, technologii, sprzedaży oraz procesów operacyjnych. Pomagamy oddzielić pilne ryzyka dla ciągłości biznesu od długoterminowych możliwości synergii. Plan dostosowujemy do celów nabywcy i rzeczywistych zależności przejętej firmy. Nie zakładamy, że połączenie wszystkich systemów i zespołów jest zawsze najlepszym rozwiązaniem.

Więcej usług, które świadczymy

Nasza wiedza specjalistyczna wokół Doradztwo M&A dla branży FinTech

Ostatnie raporty i artykuły - Strategia FinTech i rozwój produktów

Co to jest Open Banking?
FinTech

Co to jest Open Banking?

Open banking zmienił sposób, w jaki dane finansowe i usługi bankowe mogą być wykorzystywane poza tradycyjnym środowiskiem bankowym. Pozwala kli...

29 września 2026 14:48
Karol Zielinski
507
Co to jest AML?
FinTech

Co to jest AML?

AML, czyli Anti-Money Laundering, to zbiór zasad, procesów, kontroli i technologii wykorzystywanych do zapobiegania wykorzystywaniu usłu...

3 września 2026 08:30
Karol Zielinski
375

Zmieńmy zasady gry razem

Podoba Ci się to, co zobaczyłeś? Zacznijmy działać. Wystarczy, że podasz kilka informacji, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Prosimy, podaj swoje imię
Prosimy, podaj swoje nazwisko
Prosimy, podaj swoje imię
Prosimy, podaj nazwę firmy
Prosimy, wpisz treść wiadomości
Top